同步金蝶云星辰客户
1、星辰新增客户分类在基础资料-客户中新增客户信息和客户分类。点击新增分类,填写客户类别名称等信息,保存并新增客户类别。在左侧客户分类就能看到新增的客户分类。
https://vip.xcyunfu.com/public/upload/imagesUpload/20240921/document/0943502825-0.png
2、星辰新增客户信息 点击新增填写客户信息,填写客户名称、客户分类、联系人姓名、手机、地址等信息,保存并新增客户信息。
https://vip.xcyunfu.com/public/upload/imagesUpload/20240921/document/0943501206-1.pnghttps://vip.xcyunfu.com/public/upload/imagesUpload/20240921/document/0943507764-2.png
3、客户同步匹配客户分类 在应用管理客户列表“匹配”客户分类,确保客户分类已匹配至小橙中,保存客户配对。
https://vip.xcyunfu.com/public/upload/imagesUpload/20240921/document/0943502424-3.png
4、小橙同步数据 方式一:在应用中心-应用管理里,点进客户列表的“同步”按钮。同步之后客户数据就能从星辰传到小橙客户列表。
https://vip.xcyunfu.com/public/upload/imagesUpload/1726883016534299.png
方式二:在客户管理-客户列表里“同步金蝶云星辰数据”。同步之后客户数据就能从星辰传到小橙客户列表。
https://vip.xcyunfu.com/public/upload/imagesUpload/20240921/document/0943507174-5.png
页:
[1]