同步金蝶云星辰客户

立的-杨晨胤

1、星辰新增客户分类

    在基础资料-客户中新增客户信息和客户分类。点击新增分类，填写客户类别名称等信息，保存并新增客户类别。在左侧客户分类就能看到新增的客户分类。

2、星辰新增客户信息

   

    点击新增填写客户信息，填写客户名称、客户分类、联系人姓名、手机、地址等信息，保存并新增客户信息。

3、客户同步匹配客户分类

   

    在应用管理客户列表“匹配”客户分类，确保客户分类已匹配至小橙中，保存客户配对。

4、小橙同步数据

   

    方式一：在应用中心-应用管理里，点进客户列表的“同步”按钮。同步之后客户数据就能从星辰传到小橙客户列表。

    方式二：在客户管理-客户列表里“同步金蝶云星辰数据”。同步之后客户数据就能从星辰传到小橙客户列表。